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　　昨日A股

　　昨日沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%，沪深两市全天成交额11150亿元。

　　国防军工、半导体及元器件等板块涨幅居前，一体化压铸、钙钛矿电池等板块飘绿。两市超3000只个股下跌，北向资金全天净卖出10.93亿元。

　　隔夜外盘

　　纽约股市三大股指3日上涨，其中道指涨1.29%，标普指数涨1.56%，纳斯达克指数涨2.59%。

　　欧洲三大股指当天全线上涨。英国富时100指数3日报收于7445.68点，比前一交易日上涨36.57点，涨幅为0.49%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6472.06点，较前一交易日上涨62.26点，涨幅为0.97%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13587.56点，较前一交易日上涨138.36点，涨幅为1.03%。

　　截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌3.76美元，收于每桶90.66美元，跌幅为3.98%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.76美元，收于每桶96.78美元，跌幅为3.74%。

　　重磅资讯

　　1. “四交四直”年内开工项目投资超万亿

　　国家电网公司重大建设项目公布，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作。国家电网目前在建项目总投资8832亿元，预计到年底前再开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

　　申银万国表示，为保证第二批风光大基地如期并网，“九直”均会在2024年和2025年建成投运，特高压新一轮投产高峰即将到来。特高压设备供应商的收入体现基本与投运年份一致，2024年、2025年相关设备供应商业绩有望迎来高增。

　　2. 上半年海洋经济企稳回升态势明显海上风电平价时代来临

　　8月3日，自然资源部发布我国上半年海洋经济相关数据情况。上半年海洋生产总值4.2万亿元，同比增长1.2%，主要经济指标处于合理区间。其中海洋新兴产业发展势头总体良好，下半年企业信心增强。调研显示，57.7%的海洋新兴产业企业上半年营业收入实现同比增长，67.7%的企业预期全年营业收入实现增长。沿海地区风力发电量同比增长近20%，但受海上风电补贴政策2021年底到期影响，海上风电新增并网容量同比下降83.1%。

　　信达证券指出，碳中和趋势明确，海上风电平价时代来临，成长空间广阔。从海上风电发展来看，2021年为海风国家补贴的最后一年，受此影响迎来抢装行情，全年新增装机16.90GW，同比增长452.29%，2022年全面迎来平价时代。虽海风目前造价较高，但依靠机组大型化降低原材料耗用及安装运维成本、远海化提高发电效率、规模化共享送出工程、就近消纳降低运输成本、地方海风补贴来提高海风运行的经济性，真正的“平价”可期。

　　3. 上半年能源供需总体平衡可再生能源有望维持高景气度

　　8月3日，国家能源局消息，今年上半年我国能源供需总体平衡，呈现出能源消费短期下行后回升态势明显、能源供给能力和质量提升、能源领域有效投资力度加大等特点。今年上半年，我国可再生能源发电新增装机5475万千瓦，占全国新增发电装机的80%。其中，水电、风电、光伏发电和生物质发电分别新增装机941万千瓦、1294万千瓦、3088万千瓦、152万千瓦。截至6月底，我国可再生能源发电装机达11.18亿千瓦。其中，水电装机4.0亿千瓦、风电装机3.42亿千瓦、光伏发电装机3.36亿千瓦、生物质发电装机3950万千瓦。

　　德邦证券指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。同时，在“十四五”期间，能源结构低碳化转型将持续推进，风电和光伏装机依然保持快速增长，水电核电有序推进，储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。

　　4. 7月乘用车市场零售同比增长17% 后续有望加速释放产能

　　8月3日，乘联会发布7月份乘用车相关数据。初步统计，7月1-31日全国乘用车厂商零售176.8万辆，同比去年增长17%，环比上月下降9%。全国乘用车厂商批发211.9万辆，同比去年增长40%，环比上月下降3%。

　　天风证券指出，7月供给端和需求端整体表现良好，为2022年下半年打开良好开局。后续随着新车型的上市交付，配合零部件供应情况进一步改善，产能有望加速释放助推销量提升。

　　5. IGBT需求火热头部企业相继宣布投建新产能

　　据报道，国内IGBT(绝缘栅双极型晶体管)需求持续火热，未见任何降温趋势。近期，不少IGBT头部企业相继宣布投建新产能，以应对订单积压。有机构近日调查也显示，在车规、光伏以及工控三大应用领域，均有超过四成企业下半年酝酿提价。

　　中信证券认为，2025年全球IGBT市场规模有望达954亿元、2020-2025年复合增速为16%。而国内IGBT市场规模达458亿元、2020-2025年复合增速达21%。该机构也认为，供需失衡将会贯穿全年，海外厂商扩产普遍谨慎、产能增量有限，看好新能源驱动IGBT需求快速增长，自产化率快速提升。

　　机构点睛

　　山西证券：在疫情防控形势趋好和稳消费政策效应发挥的背景下，6月市场销售企稳回升，前几月疫情期间积压的消费需求集中释放，升级类商品带动可选消费品明显改善。目前消费恢复进程的筑底时刻确定性较高，仍把握消费结构升级的趋势不变。在消费复苏过程中，建议关注疫后弹性相对较大的可选品类，重点推荐低估值的黄金珠宝板块，和景气度较高的国货美妆板块。8月临近中报集中披露期，Q2板块整体受疫情冲击较为明显，建议关注板块内基本面扎实、中报业绩预期稳健的优质个股。

　　万和证券：8月市场或延续震荡态势，呈结构性行情，考虑到8月是A股中报披露窗口期，可关注业绩确定性相对较强的行业。行业方面可关注制造业产业链修复方向，如汽车产业链，消费场景的恢复，重点关注食品饮料行业。

　　焦点公告

　　雅克科技回应“国家芯片大基金投资部高管杨征帆被调查”：正与各方进一步核实相关事项

　　比亚迪股份：7月新能源汽车销量16.25万辆，同比增221.89%

　　首航高科：拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目

　　沐邦高科：拟44.75亿元投资建设10GW TOPCON光伏电池生产基地项目

　　凯莱英：拟4亿元-8亿元回购股份

　　冰山冷热：拟购买多家松下相关公司股权

　　绿康生化收关注函：要求说明是否存在迎合热点炒作股价情形

　　奥普光电：拟购买长光宇航40%股权，丰富航天军工领域产品类型

　　资金雷达

　　行业资金流

　　个股资金流

　　交易提示

（文章来源：21世纪经济报道）

文章来源：21世纪经济报道

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